Мы наконец-то подали налоговые декларации за 2013 и 2014 гг. Для этого обратились к налоговому бератеру в эту компанию www.steuerberater.ru. В итоге за 1-ый год получили вычет примерно 1.900 евро, за второй год всего 300 евро. Мы были очень рады и на эти деньги отправились на Майорку =)
Предыстория
Напомню, что мы приехали с Игорем в Германию в 2013 г., оба по визе для поиска работы и сначала остановились на 1 месяц в Дюссельдорфе. Игорь быстро нашел работу в Саарбрюккене и мы перебрались сюда.
Подача налоговой декларации
Сроки подачи
Я уже писала в посте о налоговых классах в Германии, что декларации на добровольной основе можно подавать:
- в течение 4-ех лет.
Если вы обязаны подавать налоговые декларации, то должны это сделать:
- до 31 мая года, следующего за отчетным годом, если вы подаете сами,
- до 30 сентября, если по вашему письменному заявлению Finanzamt разрешил вам сдать декларацию позже,
- до 31 декабря, если декларацию за вас подает Steuerberater (налоговый бератер, консультант).
Примеры тех, кто обязан и не обязан подавать декларации
Вы не обязаны подавать декларацию, если в семье применяете налоговые классы по схеме 3/5 и при этом тот, у кого 5-ый класс, не работает.
Если в семье применяете налоговые классы по схеме 3/5 и тот, у кого 5-ый класс, работает, то вы обязаны подавать декларацию.
Также если вы применяете схему 4/4, то вы обязаны подавать декларацию.
Декларация по умолчанию подается супругами вместе (1 на двоих), т.к. это в большинстве случаев выгоднее. Но можно и раздельно, здесь лучше проконсультироваться со своим Steuerberater.
Что можно принять к вычету
Очень важно: в первый год — год, когда вы переезжаете из-за новой работы, можно принять к вычету больше всего! В последующие года, к сожалению, можно учесть только незначительную сумму.
Т.к. мы ехали сначала по визе для поиска работы, а не сразу на работу, то мы не смогли принять к вычету:
- авиабилеты и пр. транспортные расходы до Германии
- расходы на временное проживание в Дюссельдорфе
Однако мы могли учесть все расходы, связанные с переездом из Дюссельдорфа в Саарбрюккен.
Что можно было учесть:
- Транспортные расходы Дюссельдорф — Саарбрюккен.
- Расходы на проживание в отеле в Саарбрюккене для собеседования, а также пока искали квартиру (чеков у нас не сохранилось, поэтому я просто написала в отель и попросила продублировать мне на эл. почту счета, этого было достаточно).
- Расходы на Provision компании, через которую мы нашли квартиру.
- Расходы на пошлины в государственных органах (например, за eAT мы заплатили 260 евро).
- Расходы на лечение, медикаменты (по красным рецептам) и оптику (например, очки).
- Расходы на «продолжение образования супруга/и», это должно быть именно продолжение образования или повышение квалификации, если человек уходит в другое направление, то нельзя. Можно учесть: расходы на пошлины за каждый семестр, книги, техника (например, принтер, ноутбук), канцелярские товары и пр., все, что необходимо для учебы. В качестве подтверждения оплаты пошлин — просто выписка из банка, которую можно скачать или отсканировать, если вы их в печатном виде собираете. В качестве подтверждения оплаты за книги, технику и пр. — чеки, которые можно распечатать на amazon к любому купленному товару в личном аккаунте, а также чеки из магазинов.
- Расходы на транспорт до работы или учебы (проездные, бензин и пр.).
- Расходы на страховки (например, Haftungsversicherung).
- Расходы на налоги (например, за автомобиль).
- При переезде к новому месту работы: расходы на ремонт и крупную кухонную технику (например, холодильник, плита).
Все расходы должны быть подтверждены документально. В Finanzamt достаточно послать копии. Они могут запросить оригиналы, но у нас не требовали.
Также если у вас есть дети, то и здесь можно много всего зачесть.
Что нельзя было учесть:
- Курсы немецкого языка
- Пошлины TÜV для подтверждения водительских прав
Куда мы обратились и как мы подавали декларации
Тут будет немного рекламы =) Мы обратились к нашим партнерам в Налоговое бюро Татьяны Кюне-Хрисанфовой (Steuerbüro Kühne-Khrissanfova), сайт www.steuerberater.ru, нами занималась специалист Кристина и мы остались ей очень довольны.
Декларации за 2013 и 2014 гг. были отправлены Кристиной 1 июня 2015 г. Ответы из Finanzamt по каждой декларации с разницей в 3 дня мы получили по обычной почте во второй половине августа. Деньги были отправлены нам одновременно с письмом.
Стоимость услуг Steuerberater
Декларации нам сделали бесплатно (польза от блога есть и для нас). Но по ценам они нас все равно сориентировали.
Стоимость услуг зависит от величины дохода и сложности случая. Например, при доходах 50.000 евро в год на семью и одном работающем супруге:
- от 164 + НДС 19% (простой случай, без оформления переезда в новый город из-за смены работы) и
- до 250 — 300 + НДС 19% (в случае как у нас, когда был переезд)
Альтернативные варианты
Есть множество программ для самостоятельного заполнения деклараций. Анатолий Ябс дал краткий обзор в одном из своих комментариев к посту о Налоговых классах в Германии.
Также недавно появился первый русскоязычный онлайн-сервис SteuerGo для подачи налоговых деклараций в Германии. Процесс заполнения данных и обработка декларации в SteuerGo являются бесплатными. Вы платите только за подачу декларации в налоговую инспекцию. Стоимость подачи одной декларации по состоянию на октябрь 2019 г. 29,95€. При заполнении сервис дает различные рекомендации и подсказки, чтобы Вы могли получить наибольший возврат налога. Если появляются дополнительные вопросы по использованию программы, то можно обратиться в службу технической поддержки.
Также существуют различные объединения налоговых консультантов.
Вопросы ко всем:
- Какие статьи расходов можно еще учитывать?
- Как вы подавали свои декларации?
- Может ли кто-нибудь поподробнее рассказать, что можно принимать к зачету в случае семей с детьми?
- Расскажите, если знаете еще что-нибудь полезное по теме налоговых деклараций =)
Привет!
Мы подавали за 2014 год уже в прошлом году через Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. (www.steuerring.de). Они работают только с работающими по контракту, но зато и стоят дешевле — 80 Евро как «взнос» за членскую карточку.
Из того, что нам вернули за первый год (а получилось в итоге моя месячная зарплата):
— затраты на переезд в регион, где у меня работа (аренда машины)
— выплата переплаченного налога за 4-й класс (мы не сразу сделали 3/5)
— компенсация затрат на подачу резюме (услуги по подготовки и пр.)
— компенсация проезда до работы и обратно (компенсируют либо проездной, либо общий километраж)
Из того, что узнали еще можно вернуть:
— затраты на обучения (как ты и писала). Тут могут быть книги, подписки, и даже компьютер.
— если вы работаете на себя, то тут вообще огромное «поле для деятельности»: если у вас есть дома «офис», то много расходов по дому тоже попадают под компенсацию (как расходы по обеспечению рабочего места)
Очень полезная информация, спасибо! Мы как раз ноуты в прошлом году покупали, надо будет мой в декларацию вписать.
Я также слышала, что если из-за переезда в другой город из-за новой работы вы покупали технику в кухню (например, холодильник, плиту), то это тоже можно зачесть. Знаете ли вы что-нибудь по этому поводу?
Маргарита, я спрашивал по поводу мебели о обстановки квартиры, но мне сказали, что это не подходит. С кухней может быть, но я не спрашивал.
По поводу мебели — жаль, а то нам как раз все с нуля закупать придется %)
Мы в 2015 году покупали всю мебель с нуля, можно вернуть налог с Монтажа мебели. Это точно, нам все возвратили.
Для справки: многие мои знакомые немцы зарегистрированы как ИП только для того, чтобы иметь возможность списывать из налогооблагаемой базы как можно больше сумм.
Маргарита , расскажите как смогли учесть траты на Eat? У нас ничего не сохранилось ((((Ни чека ничего, но сумма на троих то немалая? Может в Абх запросить подтверждение ?
Мари, у нас сохранились чеки =)
Попробуйте попросить справку в АБХ, это не должно быть большой проблемой для них.
Первый год в первую очередь хорош не тем, что можно больше, чем в другие годы предоставить к вычету, а тем, что он неполон. 🙂
В массе случаев можно вернуть всю сумму уплаченного подоходного и солидарного налогов, просто перенеся в elster-е данные с зарплатного листка в декларацию, и отправив в финанцамт, без долгих и муторных копошений с чеками и счетами.
К медицинским расходам еще можно добавить дорогу до мед. учреждений, врачей, аптек и обратно, по 30 центов/км.
Еще частично услуги спецам по дому можно учитывать, например, если за какие-то ремонтные работы в жилище.
Дети каких-то преференций не дают особо, т.к. государство считает, что расходы на детей компенсируются детскими деньгами.
Поясните, пожалуйсат, какая здесь логика работает? «просто перенеся в elster-е данные с зарплатного листка в декларацию»
Курсы немецкого и для меня и для жены — все прокатило
Если есть родственники не в Германии пенсионного возраста — заполняете форму, указываете сумму пенсии за прошлый год, берете справку из пенсионного фонда и показываете билет, что посещали. Сумма пропорциональна дате визита — лучше начало года соответственно
Здравствуйте, Тимур. Подскажите, какую форму нужно заполнить в случае посещения родителей пенсионного возраста проживающих не в Германии.
Приветствую. Очень интересная тема налоговых вычетов. Мы планируем переезд в Германию в ближайшее будущее, будем ехать сразу по Голубой карте и скорее всего в Мюнхен. Скорее всего компания нам не будет оплачивать релокейт, по-этому хотелось бы уточнить, примут ли к вычету затраты на перелет в Германию? Также вы писали что возможно было бы вернуть затраты на временное проживание в Дюссельдорфе, а если мы в Мюнхене будем первые 3-6 месяцев жить на временной квартире то эти затраты также можно вычесть? или что в их понятии является временным жильем и как оно отличается от постоянного жилья? Спасибо.
Подскажите, а медицинские расходы (вроде протезирования зубов в стране за пределами ЕС) имеет смысл подавать в декларации? И если да, то в какой секции? Если что, чеки есть, но оплата велась в рублях.