Подача налоговой декларации с целью получения налогового вычета в Германии

Мы наконец-то подали налоговые декларации за 2013 и 2014 гг. Для этого обратились к налоговому бератеру в эту компанию www.steuerberater.ru. В итоге за 1-ый год получили вычет примерно 1.900 евро, за второй год всего 300 евро. Мы были очень рады и на эти деньги отправились на Майорку =)

Подача налоговой декларации с целью получения налогового вычета в Германии

Предыстория

Напомню, что мы приехали с Игорем в Германию в 2013 г., оба по визе для поиска работы и сначала остановились на 1 месяц в Дюссельдорфе. Игорь быстро нашел работу в Саарбрюккене и мы перебрались сюда.

Подача налоговой декларации

Сроки подачи

Я уже писала в посте о налоговых классах в Германии, что декларации на добровольной основе можно подавать:

  • в течение 4-ех лет.

Если вы обязаны подавать налоговые декларации, то должны это сделать:

  • до 31 мая года, следующего за отчетным годом, если вы подаете сами,
  • до 30 сентября, если по вашему письменному заявлению Finanzamt разрешил вам сдать декларацию позже,
  • до 31 декабря, если декларацию за вас подает Steuerberater (налоговый бератер, консультант).

Примеры тех, кто обязан и не обязан подавать декларации

Вы не обязаны подавать декларацию, если в семье применяете налоговые классы по схеме 3/5 и при этом тот, у кого 5-ый класс, не работает.

Если в семье применяете налоговые классы по схеме 3/5 и тот, у кого 5-ый класс, работает, то вы обязаны подавать декларацию.

Также если вы применяете схему 4/4, то вы обязаны подавать декларацию.

Декларация по умолчанию подается супругами вместе (1 на двоих), т.к. это в большинстве случаев выгоднее. Но можно и раздельно, здесь лучше проконсультироваться со своим Steuerberater.

Что можно принять к вычету

Очень важно: в первый год — год, когда вы переезжаете из-за новой работы, можно принять к вычету больше всего! В последующие года, к сожалению, можно учесть только незначительную сумму.

Т.к. мы ехали сначала по визе для поиска работы, а не сразу на работу, то мы не смогли принять к вычету:

  • авиабилеты и пр. транспортные расходы до Германии
  • расходы на временное проживание в Дюссельдорфе

Однако мы могли учесть все расходы, связанные с переездом из Дюссельдорфа в Саарбрюккен.

Что можно было учесть:

  • Транспортные расходы Дюссельдорф — Саарбрюккен.
  • Расходы на проживание в отеле в Саарбрюккене для собеседования, а также пока искали квартиру (чеков у нас не сохранилось, поэтому я просто написала в отель и попросила продублировать мне на эл. почту счета, этого было достаточно).
  • Расходы на Provision компании, через которую мы нашли квартиру.
  • Расходы на пошлины в государственных органах (например, за eAT мы заплатили 260 евро).
  • Расходы на лечение, медикаменты (по красным рецептам) и оптику (например, очки).
  • Расходы на «продолжение образования супруга/и», это должно быть именно продолжение образования или повышение квалификации, если человек уходит в другое направление, то нельзя. Можно учесть: расходы на пошлины за каждый семестр, книги, техника (например, принтер, ноутбук), канцелярские товары и пр., все, что необходимо для учебы. В качестве подтверждения оплаты пошлин — просто выписка из банка, которую можно скачать или отсканировать, если вы их в печатном виде собираете. В качестве подтверждения оплаты за книги, технику и пр. — чеки, которые можно распечатать на amazon к любому купленному товару в личном аккаунте, а также чеки из магазинов.
  • Расходы на транспорт до работы или учебы (проездные, бензин и пр.).
  • Расходы на страховки (например, Haftungsversicherung).
  • Расходы на налоги (например, за автомобиль).
  • При переезде к новому месту работы: расходы на ремонт и крупную кухонную технику (например, холодильник, плита).

Все расходы должны быть подтверждены документально. В Finanzamt достаточно послать копии. Они могут запросить оригиналы, но у нас не требовали.

Также если у вас есть дети, то и здесь можно много всего зачесть.

Что нельзя было учесть:

  • Курсы немецкого языка
  • Пошлины TÜV для подтверждения водительских прав

Куда мы обратились и как мы подавали декларации

Тут будет немного рекламы =) Мы обратились к нашим партнерам в Налоговое бюро Татьяны Кюне-Хрисанфовой (Steuerbüro Kühne-Khrissanfova), сайт www.steuerberater.ru, нами занималась специалист Кристина и мы остались ей очень довольны.

Декларации за 2013 и 2014 гг. были отправлены Кристиной 1 июня 2015 г. Ответы из Finanzamt по каждой декларации с разницей в 3 дня мы получили по обычной почте во второй половине августа. Деньги были отправлены нам одновременно с письмом.

Стоимость услуг Steuerberater

Декларации нам сделали бесплатно (польза от блога есть и для нас). Но по ценам они нас все равно сориентировали.

Стоимость услуг зависит от величины дохода и сложности случая. Например, при доходах 50.000 евро в год на семью и одном работающем супруге:

  • от 164 + НДС 19% (простой случай, без оформления переезда в новый город из-за смены работы) и
  • до 250 — 300 + НДС 19% (в случае как у нас, когда был переезд)

Альтернативные варианты

Есть множество программ для самостоятельного заполнения деклараций. Анатолий Ябс дал краткий обзор в одном из своих комментариев к посту о Налоговых классах в Германии.

Также существуют различные объединения налоговых консультантов.

Вопросы ко всем:

  1. Какие статьи расходов можно еще учитывать?
  2. Как вы подавали свои декларации?
  3. Может ли кто-нибудь поподробнее рассказать, что можно принимать к зачету в случае семей с детьми?
  4. Расскажите, если знаете еще что-нибудь полезное по теме налоговых деклараций =)

 

Подача налоговой декларации с целью получения налогового вычета в Германии
Об авторе поста:
Margarita
Соосновательница Surfin-Birds.ru. Переехала в Германию и получила ВНЖ как супруга держателя Blue Card в 2013 году. Закончила Магистратуру в Universität des Saarlandes, направление BWL, специализация Wirtschaftsinformatik в июле 2016 г. В данный момент работаю как Product Manager в E-Commerce в Мюнхене. Год и место рождения: 1989, г. Москва.

Подача налоговой декларации с целью получения налогового вычета в Германии

Подача налоговой декларации с целью получения налогового вычета в Германии

Метки: ,

Комментарии (11):

  1. Boris Anninsky
    08.01.2016 at 11:35 #

    Привет!
    Мы подавали за 2014 год уже в прошлом году через Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e.V. (www.steuerring.de). Они работают только с работающими по контракту, но зато и стоят дешевле — 80 Евро как «взнос» за членскую карточку.
    Из того, что нам вернули за первый год (а получилось в итоге моя месячная зарплата):
    - затраты на переезд в регион, где у меня работа (аренда машины)
    - выплата переплаченного налога за 4-й класс (мы не сразу сделали 3/5)
    - компенсация затрат на подачу резюме (услуги по подготовки и пр.)
    - компенсация проезда до работы и обратно (компенсируют либо проездной, либо общий километраж)
    Из того, что узнали еще можно вернуть:
    - затраты на обучения (как ты и писала). Тут могут быть книги, подписки, и даже компьютер.
    - если вы работаете на себя, то тут вообще огромное «поле для деятельности»: если у вас есть дома «офис», то много расходов по дому тоже попадают под компенсацию (как расходы по обеспечению рабочего места)

    • Margarita
      Margarita
      20.01.2016 at 01:34 #

      Очень полезная информация, спасибо! Мы как раз ноуты в прошлом году покупали, надо будет мой в декларацию вписать.

      Я также слышала, что если из-за переезда в другой город из-за новой работы вы покупали технику в кухню (например, холодильник, плиту), то это тоже можно зачесть. Знаете ли вы что-нибудь по этому поводу?

  2. Sergey
    Sergey
    27.01.2016 at 14:37 #

    Для справки: многие мои знакомые немцы зарегистрированы как ИП только для того, чтобы иметь возможность списывать из налогооблагаемой базы как можно больше сумм.

  3. Mari
    Mari
    11.03.2016 at 15:18 #

    Маргарита , расскажите как смогли учесть траты на Eat? У нас ничего не сохранилось ((((Ни чека ничего, но сумма на троих то немалая? Может в Абх запросить подтверждение ?

    • Margarita
      Margarita
      23.03.2016 at 17:04 #

      Мари, у нас сохранились чеки =)

      Попробуйте попросить справку в АБХ, это не должно быть большой проблемой для них.

  4. alpet-r
    18.08.2016 at 16:18 #

    Первый год в первую очередь хорош не тем, что можно больше, чем в другие годы предоставить к вычету, а тем, что он неполон. :)

    В массе случаев можно вернуть всю сумму уплаченного подоходного и солидарного налогов, просто перенеся в elster-е данные с зарплатного листка в декларацию, и отправив в финанцамт, без долгих и муторных копошений с чеками и счетами.

    К медицинским расходам еще можно добавить дорогу до мед. учреждений, врачей, аптек и обратно, по 30 центов/км.

    Еще частично услуги спецам по дому можно учитывать, например, если за какие-то ремонтные работы в жилище.

    Дети каких-то преференций не дают особо, т.к. государство считает, что расходы на детей компенсируются детскими деньгами.

  5. Timur Bagirov
    01.02.2017 at 00:22 #

    Курсы немецкого и для меня и для жены — все прокатило
    Если есть родственники не в Германии пенсионного возраста — заполняете форму, указываете сумму пенсии за прошлый год, берете справку из пенсионного фонда и показываете билет, что посещали. Сумма пропорциональна дате визита — лучше начало года соответственно

  6. Приветствую. Очень интересная тема налоговых вычетов. Мы планируем переезд в Германию в ближайшее будущее, будем ехать сразу по Голубой карте и скорее всего в Мюнхен. Скорее всего компания нам не будет оплачивать релокейт, по-этому хотелось бы уточнить, примут ли к вычету затраты на перелет в Германию? Также вы писали что возможно было бы вернуть затраты на временное проживание в Дюссельдорфе, а если мы в Мюнхене будем первые 3-6 месяцев жить на временной квартире то эти затраты также можно вычесть? или что в их понятии является временным жильем и как оно отличается от постоянного жилья? Спасибо.

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для того чтобы написать комментарий.

Войти с помощью: